Mise en route
Préparer le transfert de vos données
Commencez avec un petit échantillon. Vérifiez les résultats de l’importation avant de transférer le reste de vos dossiers.
Préparer les contacts avant les factures
Exportez des fichiers CSV de votre système actuel et conservez les originaux. Importez les contacts d’abord, puis les produits et les anciennes factures dans Paramètres → Importation. Associez les colonnes aux champs indiqués à l’écran.
Prévisualiser et vérifier les résultats
Lancez une prévisualisation avant de confirmer l’importation. Vérifiez les doublons ignorés et les erreurs de chaque ligne. Un contact ou un produit déjà reconnu est ignoré, sans être mis à jour. Après l’importation, vérifiez un échantillon de noms, de prix, de soldes et de devises.
Conserver l’historique non pris en charge
L’importation CSV d’anciennes factures représente une ligne par facture. Pour une facture à plusieurs lignes, utilisez le formulaire d’ajout d’une ancienne facture. Les factures fournisseurs, les pièces jointes, l’historique des interventions et la mise à jour automatique des dossiers existants ne sont pas compris. Conservez les factures et les documents fiscaux originaux : les soldes importés ne recréent pas les remises de taxes antérieures.
Garder le contrôle et nommer le travail restant
Votre entreprise conserve ses dossiers et ses accès. L’accès délégué aux agences est désactivé. Si une personne vous aide à préparer des fichiers hors de l’application, convenez du travail séparément, notez les erreurs non résolues et gardez le contrôle de votre compte, de votre domaine et de votre facturation. Ne partagez pas vos mots de passe.